Setelah menggabungkan beberapa suku, suku Shan mendirikan sebuah negara besar yang disebut "Istania" dengan dibantu oleh suku Mu. setelah terwujud, suku Mu pergi entah ke mana tanpa meninggalkan jejak. namun, saat pergi. suku Mu meninggalkan sebuah janji persaudaraan yang disampaikan hanya kepada raja saja, jika raja menyalakan api di tempat suci suku Mu. maka suku Mu akan muncul dan menemui raja. Rajid yang merupakan raja saat ini, karena merasakan sebuah ancaman akan datang ke istania, dia memanggil suku Mu. saat pergi keluar dari istana diam-diam. dia dipertemukan dengan Eremiya yang merupakan pemusik cantik yang ditawan oleh pedagang budak...